来源: 《金融时报》 | 2020年9月28日

　　中国华融日前完成中期票据更新及2020年第二次境外债券发行工作，发行规模12亿美元，包括3年期固息债券6亿美元，发行利率2.125%；10年期固息债券3.5亿美元，发行利率3.625%；次级永续债券2.5亿美元，发行利率4.25%。

　　据悉，中国华融顺利实现债券发行，并发行了中资金融机构首单次级永续债券。本次发债受到国际资本市场的广泛关注,吸引了包括太平洋资管、贝莱德基金、富达基金、友邦保险、瀚亚投资等国际知名投资者踊跃参与，最终实现3倍超额认购，其中3年期高级债券实现了公司同类债券历史发行最低票息水平。

　　据了解，2020年，中国华融已在境外成功完成两次债券发行，总规模达30亿美元，进一步优化了境外融资结构，降低了融资成本和杠杆水平。